Suivre vos demandes de devis
Chaque demande envoyée depuis vos pages arrive dans « Demandes de devis », avec sa provenance. Vous indiquez où elle en est, jusqu’au montant signé.
Vérifié le
Chaque demande affiche le nom, le téléphone, l’email et le message du client, la page d’où elle vient, et sa provenance : une campagne Google Ads, un autre site, ou un accès direct.
- Ouvrez « Demandes de devis » dans le menu.
- Cliquez sur la pastille qui correspond à l’état de la demande : Nouveau, Contacté, Devis envoyé, Gagné ou Perdu. Le changement est enregistré aussitôt.
- Quand une demande passe en « Gagné », renseignez le « Montant du devis » en euros. Il s’enregistre quand vous quittez le champ.
En haut de l’écran, trois compteurs résument la situation : le nombre de demandes, celles à traiter (Nouveau et Contacté), et le total signé.
La vue en colonnes
L’onglet « Colonnes » range vos demandes en cinq colonnes, de Nouveau à Perdu. Faites glisser une demande d’une colonne à l’autre, ou choisissez sa nouvelle étape dans le menu « Déplacer vers » de la carte. Dans la colonne Gagné, saisissez le montant directement sur la carte.
Ajouter une demande reçue hors du site
- Cliquez sur « Ajouter une demande ».
- Renseignez au moins un nom, un téléphone ou un email, et ce que le client demande.
- Indiquez comment il vous a contacté, le jour du contact, et où vous en êtes.
- Cliquez sur « Enregistrer la demande ».
Ces demandes sont marquées « Saisie manuelle », dans la liste comme dans l’export : vous les distinguez toujours de celles que votre site ou votre publicité vous ont apportées. Elles comptent dans votre total signé.
Filtrer et exporter
La barre de filtres cherche dans le nom, le téléphone, l’email et le message, et trie par étape, par provenance (Google Ads, formulaire du site, appel, saisie manuelle) et par période. Cliquez sur « Filtrer » pour appliquer, sur « Effacer » pour revenir à tout.
« Exporter (CSV) » télécharge les demandes affichées, filtres compris, dans un fichier qui s’ouvre dans Excel ou LibreOffice. Ce fichier contient les coordonnées de vos clients : gardez-le pour vous.
Supprimer une demande
Cliquez sur « Supprimer » en bas de la demande, dans la liste comme dans les colonnes, puis sur « Oui, supprimer ». Seul le titulaire du compte voit ce bouton. Une demande venue d’un appel ne revient pas, mais l’appel reste dans votre historique téléphonique.
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